日本零部件產(chǎn)業(yè)：105萬(wàn)億日元蛋糕的爭(zhēng)奪戰(zhàn)
發(fā)布時(shí)間：2013-09-06 新聞來(lái)源：日本技術(shù)在線
據(jù)咨詢公司德國(guó)羅蘭貝格預(yù)測(cè)，全球汽車部件市場(chǎng)將從2012年的約75.53萬(wàn)億日元擴(kuò)大到2020年的約105.69萬(wàn)億日元。以新興市場(chǎng)國(guó)家為中心的汽車需求增長(zhǎng)是帶動(dòng)市場(chǎng)擴(kuò)大的動(dòng)力。
其中，發(fā)動(dòng)機(jī)、車載信息系統(tǒng)等直接關(guān)系到環(huán)境和安全的“贏家部件”的市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)21.19萬(wàn)億日元。而其他眾多“輸家部件”將減少8.84萬(wàn)億日元。汽車企業(yè)壓縮成本和強(qiáng)化篩選的動(dòng)向?qū)⒗筝斱A之間的差距。
以德國(guó)大眾(VW)為首，豐田、本田也已經(jīng)改走部件通用化道路，正準(zhǔn)備大幅改變過(guò)去的交易方式。對(duì)此，羅蘭貝格的高級(jí)合伙人長(zhǎng)島聰為企業(yè)敲響了警鐘，“既有部件單價(jià)的下滑壓力不斷提高。如果企業(yè)不能投資5年后的要素技術(shù)，擺脫被動(dòng)局面，向致力于先行開(kāi)發(fā)的提案型企業(yè)轉(zhuǎn)型，企業(yè)的效益還將不斷減少”。
對(duì)于日本大多數(shù)部件企業(yè)，確保訂單和利潤(rùn)將變得困難。因?yàn)樵谝?guī)模、成本等所有側(cè)面，他們都要與世界最大的企業(yè)相競(jìng)爭(zhēng)。要想阻止地位下滑，方法之一是M&A(并購(gòu))。
調(diào)查公司RECOF表示，按金額計(jì)算，汽車部件企業(yè)參與的M&A已經(jīng)從2009年的371億日元擴(kuò)大到了2012年的1033億日元。進(jìn)入2013年后，其勢(shì)頭依然不減。收購(gòu)規(guī)模在數(shù)十億～數(shù)百億日元之間，其中，中等規(guī)模的部件企業(yè)參與的收購(gòu)居多。
M&A有兩個(gè)目的。一是著眼于模塊開(kāi)發(fā)，獲得廣泛的技術(shù)和產(chǎn)品。二是收購(gòu)、吸收與歐洲等海外汽車企業(yè)擁有合作先例的企業(yè)。日本企業(yè)倘若在M&A上躊躇不前，就難免成為擁有規(guī)模優(yōu)勢(shì)的世界列強(qiáng)的盤中餐。
面對(duì)上述危機(jī)，本田系最大的部件企業(yè)——京濱已經(jīng)開(kāi)始著手實(shí)施重組。2011年，該公司決定接收昭和電工轉(zhuǎn)讓的空調(diào)用熱交換器業(yè)務(wù)。緊接著，同樣是空調(diào)業(yè)務(wù)，該公司在2013年6月，又與獨(dú)立系企業(yè)三電，就成立共同出資公司，開(kāi)發(fā)并銷售空調(diào)設(shè)備展開(kāi)了探討。
京濱之所以決定重組，是因?yàn)?012年11月，本田首次在美國(guó)舉辦的“全球供應(yīng)商會(huì)議”令該公司嘗到了苦澀的經(jīng)歷。本田在會(huì)議上宣布，將把向跨國(guó)部件企業(yè)采購(gòu)的比例從16%提高到40%。
歐美大型部件企業(yè)等對(duì)手在邀請(qǐng)之列，而京濱等主要本田系部件企業(yè)卻沒(méi)有收到邀請(qǐng)函。京濱與三電相加，空調(diào)設(shè)備的全球份額為7%。該公司社長(zhǎng)田內(nèi)常夫說(shuō)：“沒(méi)有接到邀請(qǐng)令我們產(chǎn)生了巨大的危機(jī)感。要想(在世界上)平等競(jìng)爭(zhēng)，份額至少要達(dá)到10%”，表達(dá)了進(jìn)一步擴(kuò)大規(guī)模的意向。
在即將發(fā)生巨變的生態(tài)系統(tǒng)中，部件企業(yè)為捍衛(wèi)自己的地盤殊死一搏。而他們面對(duì)的，還有新勢(shì)力的挑戰(zhàn)。
松下把再生的希望寄托在電子化
該公司的B2toB業(yè)務(wù)集中在自動(dòng)化工業(yè)系統(tǒng)分社(AIS)。這家于2013年4月誕生的新組織的最高負(fù)責(zé)人——山田喜彥社長(zhǎng)說(shuō)：“在今后，不銷售單一部件，而是銷售由多種部件組合而成的系統(tǒng)的機(jī)會(huì)將越來(lái)越多。這是我們的好機(jī)會(huì)”。
AIS占松下合并銷售額的3分之1以上。該公司的目標(biāo)，是把頂梁柱——汽車相關(guān)業(yè)務(wù)的銷售額從2012財(cái)年的約1萬(wàn)億日元，擴(kuò)大到2018財(cái)年的2萬(wàn)億日元。
過(guò)去，松下一直是分別銷售車載導(dǎo)航儀、混合動(dòng)力車用電池等產(chǎn)品。如果延續(xù)這樣的銷售體制，很難達(dá)成目標(biāo)。因此，松下配合汽車企業(yè)采購(gòu)方法的變化，快速調(diào)整了“進(jìn)攻策略”。
AIS整合了原本跨15個(gè)業(yè)務(wù)部門的汽車相關(guān)業(yè)務(wù)，已經(jīng)瞄準(zhǔn)其他部件企業(yè)的軟肋，開(kāi)始銷售內(nèi)嵌電子產(chǎn)品的系統(tǒng)。
主攻目標(biāo)包括3個(gè)領(lǐng)域。首先是駕駛席周邊。以車載導(dǎo)航儀等為核心，組合顯示器、儀表等，直接向汽車企業(yè)交付。
其次是新涉足的安全領(lǐng)域。例如，在汽車的前后左右，配置面向監(jiān)控?cái)z像頭開(kāi)發(fā)、能夠廣角拍攝的攝像頭，通過(guò)處理拍攝的影像，使駕駛員能夠查看從車輛正上方俯視的影像。
第三個(gè)是面向混合動(dòng)力車和純電動(dòng)汽車的電動(dòng)化領(lǐng)域。在這一領(lǐng)域，該公司將以車載電池為中心，利用在筆記本電腦中培育的充電系統(tǒng)、壓縮機(jī)等白色家電技術(shù)。
由200名工程師組成、社長(zhǎng)直轄的新業(yè)務(wù)本部將拜訪全世界的汽車企業(yè)，現(xiàn)場(chǎng)銷售產(chǎn)品。按照松下的規(guī)劃，汽車相關(guān)業(yè)務(wù)將有6成面向日資企業(yè)，今后目標(biāo)還將對(duì)準(zhǔn)中國(guó)等新興市場(chǎng)國(guó)家的企業(yè)。新興市場(chǎng)國(guó)家的企業(yè)因?yàn)槿狈夹g(shù)經(jīng)驗(yàn)，所以對(duì)于提供全套功能的需求很大。為了在日后展開(kāi)銷售攻勢(shì)，該公司將于近期在當(dāng)?shù)剡M(jìn)行招聘。
配備上述系統(tǒng)的汽車即將于2015年以后問(wèn)世。為了向電裝、德國(guó)博世看齊，擠入世界列強(qiáng)之列，松下正步步為營(yíng)。反言之，倘若不能在競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈的汽車部件世界獲得成功，松下就無(wú)法實(shí)現(xiàn)再生。
隨著部件通用化程度的提高，能夠向全球穩(wěn)定供貨、而且開(kāi)發(fā)實(shí)例強(qiáng)大的頂尖部件企業(yè)的地位自然與日俱增。但頂尖企業(yè)也并非高枕無(wú)憂。汽車企業(yè)踩下“世界統(tǒng)一采購(gòu)”的油門后，日美歐發(fā)達(dá)國(guó)家“和平共處”的時(shí)代將會(huì)結(jié)束，在今后，直接沖突爭(zhēng)搶業(yè)務(wù)的局面也將增加。
其中的看點(diǎn)，自然要數(shù)電裝與博世爭(zhēng)奪霸權(quán)的“巔峰對(duì)決”。而對(duì)決的前線既不是日本，也不是德國(guó)。
印尼雅加達(dá)郊外的一座工業(yè)園區(qū)中，約有2萬(wàn)m2的巨型建筑正在漸漸顯露真容。這里是即將于2014年2月開(kāi)工投產(chǎn)的電裝Fajar工廠。作為設(shè)在該國(guó)的第三座工廠，電裝在這里開(kāi)啟了史無(wú)前例的挑戰(zhàn)——在區(qū)區(qū)3年內(nèi)，投產(chǎn)6個(gè)產(chǎn)品群。
電裝也感到危機(jī)
Fajar工廠建成后，原本從泰國(guó)、馬來(lái)西亞等周邊國(guó)家進(jìn)口的起動(dòng)器、發(fā)電機(jī)、ECU(電子控制單元)等將改為本地化生產(chǎn)。到3年后，電裝在印尼銷售的產(chǎn)品預(yù)計(jì)約有9成(按成品計(jì)算)將實(shí)現(xiàn)本地化生產(chǎn)。
2012年，印尼的汽車產(chǎn)量已經(jīng)突破100萬(wàn)輛。豐田等進(jìn)駐當(dāng)?shù)氐钠嚻髽I(yè)加大了對(duì)于部件本地化生產(chǎn)的要求。
6月27日，博世宣布在印尼設(shè)廠。把燃料噴射閥的生產(chǎn)設(shè)備從中國(guó)遷往印尼，在2014年一早開(kāi)始進(jìn)行本地化生產(chǎn)。電裝印尼的社長(zhǎng)山內(nèi)豐說(shuō)：“作為前輩，我們想要表現(xiàn)自己的優(yōu)勢(shì)。”由此看來(lái)，最大勁敵的出現(xiàn)，似乎是推動(dòng)電裝的動(dòng)力，但實(shí)際情況其實(shí)還有更深的層面。
雖然博世的大客戶——大眾進(jìn)駐當(dāng)?shù)鼗疽殉啥ň�，但還沒(méi)有正式消息。對(duì)于博世先于大眾在當(dāng)?shù)卦O(shè)廠，不少關(guān)系人士都感到詫異。不過(guò)，倘若大家知道項(xiàng)目的指揮者為何人，估計(jì)也就不會(huì)覺(jué)得奇怪。
“印尼工廠的建設(shè)由日本負(fù)責(zé)實(shí)施”。博世日本法人的社長(zhǎng)Herbert Hemming擲地有聲。博世當(dāng)前在印尼生產(chǎn)的燃料噴射閥的主要供應(yīng)對(duì)象，是迫切希望該公司進(jìn)駐當(dāng)?shù)氐娜召Y汽車企業(yè)。當(dāng)?shù)貍鞒龅南⒎Q，博世所指的日資汽車企業(yè)是日產(chǎn)和本田。
到2012年，在5年間，博世對(duì)日資汽車企業(yè)的銷售額年均增長(zhǎng)6%。但是，因?yàn)橹饕蛻粢恢笔菤W洲企業(yè)，所以面向日資汽車企業(yè)的銷售還有開(kāi)拓的空間。今后，博世將一鼓作氣，爭(zhēng)取日本部件企業(yè)的訂單。
Hemming社長(zhǎng)表示，“數(shù)量上去之后，我們希望做到有求必應(yīng)”。隨著全球部件通用化水平的提高，擅長(zhǎng)新興市場(chǎng)國(guó)家的博世將占據(jù)有利位置。博世還打算把優(yōu)勢(shì)發(fā)揮到“日資部件企業(yè)的根據(jù)地”東南亞。倘若在本地化上落后，訂單難免就難免落入電裝等企業(yè)之手。
為了跟上博世的腳步，德國(guó)大陸和德國(guó)ZF等歐美大型供應(yīng)商齊齊向日資企業(yè)展開(kāi)了攻勢(shì)。法國(guó)法雷奧最近在位于埼玉縣熊谷市的研究開(kāi)發(fā)網(wǎng)點(diǎn)，展示了得到大眾采用的發(fā)動(dòng)機(jī)部件。
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